Die Tätigkeit im Überblick

Fachwirte und Fachwirtinnen für Finanzberatung steuern und kontrollieren Arbeitsprozesse in Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden bei der Risikoabsicherung und Geldanlage und organisieren den eigenen Geschäftsbetrieb.

Typische Branchen

Fachwirte und Fachwirtinnen für Finanzberatung finden Beschäftigung in erster Linie
  • im Finanzdienstleistungsgewerbe, z.B. bei Banken, Sparkassen oder privaten Kreditinstituten
  • in Rating-Agenturen
  • in Praxen von Wirtschaftsprüfern und -prüferinnen bzw. Steuerberatern und -beraterinnen
Darüber hinaus finden sie auch Beschäftigung
  • im Versicherungsgewerbe
  • bei Immobiliengesellschaften

Systematikinformationen zum Beruf
 

  • Im Büro Vertriebsaktivitäten organisieren
  • Eine Präsentation im Vortragsraum vorbereiten
  • Teamsitzung im Besprechungszimmer leiten
  • Einer Kundin ein Finanzdienstleistungsprodukt vorstellen
  • Kapitalmarktentwicklungen in Fachzeitschriften recherchieren
  • Die Bonität eines Kunden prüfen
  • Vorschläge für die private Altersvorsorge erarbeiten
  • Den Kundenbedarf für den Kauf einer Immobilie ermitteln
  • Der Kundin verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten erläutern
  • Geschäftskunden zu betrieblichen Versicherungen beraten